Со временем Мамай, ощущая устаревание старых методов, решает перейти из криминального мира в бизнес. Фома, не сумев принять новые реалии, остается вне игры, что становится для него серьезным ударом, ведь кроме криминала ему нечего было предложить жизни.
Узнав о наличии у Мамая сына по имени Александр, Фома строит план по возвращению к бывшему боссу, устраиваясь физруком в школу мальчика. Однако первый день работы в школе открывает Фомину неожиданную правду — Александр оказывается девочкой, обидевшейся на нового учителя с первого взгляда.
Фомину ничего не остается, как остаться в школе дольше, чтобы осуществить свой план. Но он еще не знает, как радикально это изменит его жизнь, взгляды и ценности, погрузив в совершенно новый для него мир детей и учителей.