Разлука с очень близким другом далась Нино очень тяжело. Порой ей хочется закричать от душевной боли и чтобы воспрепятствовать этому она стала носить маску. К счастью Арисугава через некоторое время повстречала другого замечательного парня - Юзу Канадэ, выдающегося композитора и автора песен. Ему нравится слушать, как Нино поёт, да и как девушка она тоже не оставляет его равнодушным. Между ними нарастает взаимная симпатия, но и в этот раз судьба поворачивается спиной - Юз переезжает.
Проходит несколько лет, Нино Арисугава стала ученицей старшей школы и там она встретила как Момо Сакаки, так и Юза Канадэ. Они оба хотят развить с ней отношений, и она тоже к обоим не равнодушна. Но в конечном счёте девушка придётся выбрать лишь одного.