Видя отчаяние дочери, мать советует Марии обратиться к знахарке Евдокии, живущей в далёкой деревне под названием Грачи. Не надеясь ни на что, Мария едет в глухомань, но то, что происходит дальше, переворачивает её жизнь.
Встреча с Евдокией заканчивается неожиданно — старуха умирает прямо у неё на руках, передавая Лушниковой свой дар. Всё это происходит на глазах у Вадима Кижуча, профессионального психолога и разоблачителя шарлатанов, для которого подобное — ещё один повод для скепсиса.
С этого момента Мария становится заложницей новой реальности. Она не может покинуть Грачи, потому что теперь носит в себе силу, в которую всю жизнь не верила. И всё, во что она когда-то была уверена, начинает трещать по швам.
