Среди тех, кто оказывается втянутым в эту историю, находится Хо Сяосе, сирота с улиц большого города. Циничный и находчивый, он неожиданно становится обладателем жемчужины. На его пути возникают препятствия в лице японского Общества Черного Дракона и его безжалостного лидера господина Чжана, великого мастера боевых искусств и последнего представителя династии Цин.
Чтобы защитить этот национальный символ и сплотить страну, Хо Сяосе решает объединить пять древних аристократических семей, каждая из которых владеет магией одного из стихийных элементов. Вместе они формируют альянс, готовый встать на защиту своей страны в бурные времена революционных перемен.