В Ялте он вместе с победой находит и свою любовь - украинку Люсю, которая из нелепой барышни по прозвищу «Пончик Люся» к финалу картины превращается в потрясающую красотку. Но на пути к хеппи-энду пару ждут интриги родных и близких, разочарования и радости, коварство и любовь.
Кроме любовной истории, будет прослеживаться детективная линия - с контрабандистами и бандитами, захватывающими грузовые корабли и аэропорты. Все действие фильма происходит в Крыму - в Массандровском дворце, на Ай-Петри, возле Форосской церкви, на набережной Ялты.