Портретируя жизнь и трагическую судьбу Есенина, фильм обращает особое внимание на его связь со стихотворством и женщинами, которые играли важную роль в его жизни. Айседора Дункан, великая американская танцовщица, и Галина Бениславская, прекрасная актриса, проникают в его мир и влияют на его творчество, но их отношения с Есениным также отражают трагические последствия его душевной боли и внутренней борьбы.
Фильм также обнародовывает взаимодействие Есенина с НКВД, его преследование и подвергнутые ему 13 уголовных дел. В этом контексте рассматривается политический контекст и обстановка того времени, которые оказывают огромное влияние на Есенина и его искусство.