Понимая, что счастье не может быть достигнуто без своего смеха, Тим отправляется в опасное путешествие, чтобы вернуть то, что он так безрассудно продал. Его путь полон испытаний и трудностей, но он не останавливается, ибо понимает, что его собственное благополучие и радость зависят от возвращения его утраченной способности смеяться.
По мере своего путешествия Тим встречает различных персонажей, которые помогают ему в его поисках и открывают ему глаза на силу и значимость смеха в жизни. Он осознает, что настоящее счастье проистекает из способности радоваться малым вещам, делиться смехом с другими и обретать внутреннюю радость.