В течение нескольких следующих недель некоторые из опасных преступников, за которыми до этого безуспешно охотились Морт и Джон, были убиты с нечеловеческой жестокостью. Кажется, что это кровавое правосудие - дело рук какого-то обезумевшего мстителя.
Вскоре Джон обнаруживает, что с его напарником произошла трансформация и именно он несет ответственность за эти необъяснимые убийства, постепенно теряя остатки человеческого и превращаясь в монстра…