В то же время в своей секретной лаборатории под городом Лео умудряется работать над созданием своих "фантастических изобретений", которые всегда будут довольно неохотно тестироваться его другом Лолло. Молодой гений также испытывает свою первую влюбленность, пытаясь завоевать сердце Лизы, которая часто оказывается умнее его. Во Флоренции Лео подружился с Лоренцо де Медичи, который позже станет известен как "Великолепный".
Наш герой и его друзья должны спасти Лоренцо и его семью от опасных начинаний таинственного заговорщика, который хочет получить контроль над городом. Заговорщику помогает разношерстная команда незадачливых пиратов, которые столь же свирепы, сколь и некомпетентны.