За свое молчание Карпенко просит крупную сумму денег, которую должен передать ему его старый друг Матвеев. Калинин находит Матвеева и просит его вступить в переговоры с Карпенко… Опытный Матвеев понимает: алчность старого приятеля и двойная игра, в которую он ввязался, может выйти ему боком.
Он срочно вылетает в Нью-Йорк, находит товарища, но прямо во время их встречи Карпенко внезапно умирает. Причем, он убит точно таким же способом, что и Блинов. Преступники обставили дело таким образом, что теперь Матвеева обвиняют сразу в двух убийствах: Блинова и Карпенко. Чтобы не угодить в руки полиции, наш герой вынужден уйти на нелегальное положение и вести самостоятельное расследование. В этом ему помогает агент Бристоу, сотрудник американских спецслужб.