Принц Роберт отклонил выгодное предложение женитьбы на принцессе из соседнего королевства, чем разгневал своего отца, короля Роуэна. Тот требует или жениться на ком-нибудь в ближайшее время или отказаться в пользу младшей сестры от права наследовать королевство.
Был объявлен бал, куда позвали прийти всех дам, которые считают, что могут понравиться принцу. Элла тоже захотела прийти, но у неё не было подходящего платья. Тогда на помощь пришла добрая фея-крёстная, в виде двухметрового негра-трансвестита.