У Рэя появился новый заказчик - королевская семья Анкадии. Им нужно отреставрировать карусель, построенную сто лет назад для королевы Катерины. Обновлённая карусель должна стать рождественским подарком для внучки короля Руни, принцессы Майи. Задачка перед Рэем и Лили стоит очень непростая, ведь требуется выполнить обширный участок работы всего лишь за две недели.
Король Анкадии, Руни, уже давно хочет уйти на пенсию, однако проблема в том, что его сын, принц Уитакер, до сих пор не нашёл себе даже кандидатку в жёны. Его пытались сосватать с разными леди из высшего общества, однако Уитакеру они были не интересны.
Когда Рэй и Лиза встретились с королевской семьей, Лиза была ошарашена - принц Уитакер, как выяснилось, уже является её знакомым - он пытался реставрировать карусель, когда она взялась за это дело. Уитакер очень любит карусели, но ещё больше он любит живопись, однако отец отказывается профинансировать выставку картин. Лиза увидела в этом свой шанс. Она договорилась с принцем, что уговорит короля на выставку, а взамен Уитакер поможет ей с реставрацией.