Молодой коллега Преображенского, Игорь Зорин, мечтает покинуть СССР и начать новую жизнь за границей, где талантливые пластические хирурги могут найти себе применение и получить достойное вознаграждение. Несмотря на разногласия, Зорин соглашается работать с Преображенским в его институте, видя в этом возможность для своего бегства из страны.
Ради своих мечт и целей оба специалиста заключают сделки, которые оказываются гораздо сложнее, чем они ожидали. Преображенский вступает в сделку с КГБ, соглашаясь на проведение секретных операций в институте, информация о которых должна оставаться в тайне. В то же время, Зорин решает работать с Преображенским, несмотря на возникающие разногласия, надеясь на помощь в своем плане бегства.
Никто из них не предвидит сложностей и трудных решений, которые их ожидают в будущем.