Следуя заветам матери, Флек живёт честно и всем везде пытается дарить улыбку. Но постепенно взгляды Артура меняются, и улыбчивый клоун-комик превращается в ухмыляющегося злодея Джокера, который вскоре наводнит ужасом целый город.
Рождение Джокера совпадает с ещё одним открытием, которое неожиданно делает Артур – оказывается, он каким-то странным образом связан с семейством Уэйнов, обладающих огромным влиянием в Готэме. Разумеется, принц преступного мира решается лучше понять и правильно использовать эту загадочную взаимосвязь.