Юный Толкин полюбил Эдит, и эти отношения развивались, однако потом он ушёл учиться в колледж, а его возлюбленная быстренько нашла себе нового кавалера. Талантливый студент пытается делать всё возможное, чтобы не потерять стипендию и в ходе этого познакомился с профессором Джозефом Райтом, который разделяет его тягу к иностранным языкам.
Британия вступила в Первую мировую войну. Толкин отправился на фронт, где он увидел множество подвигов, отваги, а так же осознал крепость дружбы. Всё это послужило для него мощным творческим толчком для создания грандиозных историй.