Однажды Такаси узнаёт, что его бабушка Рэйко тоже видела демонов, и не просто видела, а сражалась с ними и побеждала их. Побеждённые Рэйко демоны должны были собственноручно вписать свои имена в «Тетрадь Дружбы», что делало их слугами владельца Тетради. И теперь демоны требуют, чтобы Такаси отдал им Тетрадь.
Однако просто так отдавать Тетрадь дружбы Нацумэ не торопится. У Такаси есть свои планы, как распорядиться этим могущественным инструментом, и вполне возможно, что дерзкий замысел парня многое изменит в отношениях людей и демонов.