Энди отправили в дом отца, что проживает в селе. Но отца там нет, поскольку он много путешествует, зато есть бабушка, которая злоупотребляет алкоголем. А ещё там есть тётя Дали, что страдает синдромом Дауна. А в местном сарае котята проживают. Энди начал исследовать всё вокруг и познакомился с парнем, что старше него. Этого парня зовут Шарли, и он - настоящий бодибилдер. А ещё этот парень тяготеет к преступности и даже немного втянул в противозаконные делишки и Энди.
Красота в посёлке Куэрнавака повсюду, она есть в природе, есть в телах молодых парней и девушек. Именно в этом, эстетически превосходном месте юный мальчик будет познавать себя и мир, открывая первые проявления собственной сексуальности.