В ночь после выпускного кто-то изнасиловал и убил старшеклассницу. Полиция задержала учителя как главного подозреваемого. Он действительно имел сексуальную связь с девушкой, но по обоюдному согласию, так как между ними был роман. Куда больше улик указывают на то, что это преступление является делом рук Тёмы. Он это отрицает, но в данном случае факты говорят сами за себя и Наде это очень больно признавать.
Совершенно внезапно сотрудники полиции выдвинули обвинения и задержали Михаила. Это напрочь сбило с толку Надежду, и теперь она не может понять, кто из её близких является убийцей: любимый парень или сын?