В центре сюжета оказываются два странствующих коммивояжёра, блуждающих по неопределённой западноевропейской стране и пытающихся продать свои странные товары – «мешок со смехом», клык вампира, жутковатую резиновую маску и прочее. kinokrad.in Их имена Сэм и Джонатан, причём первый из этой чудной парочки явно страдает от интеллектуального слабоумия, а второй невероятно похож на зомби.
Может показаться, что торговцы с такой внешностью, даже ещё и с такими чудными товарами должны постоянно удивлять окружающих их людей. Однако этого не происходит! Наоборот, мир вокруг наполнен такими чудачествами, что Сэм с Джонатаном не перестают поражаться происходящему хаосу. Судьба словно бы снова и снова вынуждает парочку коммивояжёров неустанно сдавать какой-то непонятный экзамен, с которым ним Сэм, ни Джонатан никак не могут справиться.
Этот фильм потребует отойти от привычного восприятия киноискусства, как простого способа развлечься. Вся кинокартина заставит зрителя думать, искать смысл и сюжетные взаимосвязи, проникать в запутанные аллегории, которыми разговаривают персонажи. И только через достаточно непростое осмысление всех 39 сценок приходит истинное понимание главной идеи этого удивительного, можно даже сказать гениального кинотворения!