События происходят в 1609-м году, когда польско-литовские соединения шли завоёвывать Москву. На их пути стоял город Смоленск, который агрессорам непременно нужно было захватить, чтобы надёжно защитить собственный тыл. Оборонять крепость собирается воевода Михаил Шеин, однако в его распоряжении есть всего один гарнизон солдат, и очень мало пушек. Однако сдавать Смоленск Шеин не намерен, ведь позади Москва, столица России.
За приготовлениями воеводы к предстоящей ожесточённой осаде наблюдают двое самых обыкновенных мальчишек – Санька и Фёдор. Всей своей мальчишеской душой они мечтают помочь Шеину отбросить супостатов от стен Смоленска, однако детская фантазия рисует бой намного более простым, нежели он есть на самом деле. Санька лепит из простого теста бомбы, полагая, что это поможет русскому гарнизону, однако вскоре для него действительно находится задание. Некое магическое существо, посылаемое польским князем, ночами бродит по стенам города, и только вездесущие мальчишки могут отследить и разобраться как можно уничтожить эту неведомую тварь!