Собственно, начинается она заурядно. Элмо, проснувшись рано утром, решает полетать на собственном любимом одеяле, используя его в качестве парашюта. Только наш герой позабыл сколько народу обычно толчётся на улице Сезам, а потому нисколько не удивительно, что одеяло быстро оказалось вымазанным и даже выброшенным в мусорный бак, который ведёт прямиком в страну Грязнуль. А жадноватый Элмо, который очень дорожил своим одеялком, незамедлительно бросился следом за ним.
Вот только в стране этой чужакам несильно рады, да и вообще страна Грязнуль оказалась заселена очень необычными жителями. Поскольку всё, попадающее в бак, считается выброшенным, отдавать Элмо его одеяло никто не собирается, и жадина наш быстро понимает, что без помощи верных друзей ему не только не вернуть свою любимую вещичку, но и даже не вернуться обратно на улицу Сезам, в собственный домик. Тем более, что буквально сразу по прибытию в эту чудную страну, у него появляется очень опасный неприятель.
Элмо ждёт действительно тяжёлое испытание, и только сделав правильные выводы он сможет заручиться поддержкой своих друзей, без помощи которых ему точно придётся навсегда остаться в этой малопривлекательной стране.