Могущественное, огромное и злобное существо по имени Нидлтуф вместе с множеством своих страшных, кривоватых и кровожадных монстров не дают покоя Карен Кларк. Они постоянно преследуют её, постоянно пугают и не дают нормально жить. Ей такое бытие невыносимо, однако она не видит возможности избавиться от этого кошмара. Карен может лишь отстрочить это. Когда он засыпает, то монстры ей больше не угрожают. Но не, потому что они к спящим равнодушны, а потому что когда Карен засыпает, то тут же просыпается в совершенно ином мире и в ином теле. Она становиться маленькой девочкой по имени Сюзан Хамилтон и нет совершенно ничего, что бы ей угрожало.
Наша героиня уже запуталась, она не понимает где реальный мир, а где всего лишь сон. Она хочет знать правду, какой бы она не была, она хочет жить в реальном мире, а не мире иллюзий, что существует лишь в её сознании. Но действительно ли она готова взглянуть правде в глаза? Сможет ли открыть тайну желаемой правды причудливым ключом из шкатулки?