Десять лет назад Эмма родила мальчика, однако этот ребёнок был для неё нежеланным. Она была совершенно не готовой стать матерью, не готова к ответственности и проблемам. Ребёнок бы полностью изменил её жизнь, нарушил бы карьеру и прочие планы. В итоге она отдала его в другую семью и вскоре вообще забыла о нём. Но вот по прошествии декады он внезапно постучался ей в дверь. Она его, конечно же, не узнала, и он был готов к этому. Этот мальчишка, которого звали Генри, прихватил с собой документы, доказывающие, что именно Эмма его мать.
Эмма, взяв ребёнка в свой дом, конечно же, поинтересовалась, каково ему жилось эти десять лет. На что паренёк начал рассказывать дивную историю. Он сказал, что его приютила злая женщина, ведьма, которая в другом городе занимает пост мера. Так же в этом другом городе проживает множество сказочных созданий, однако из-за чар ведьма никто из них не знает о своём прошлом. Генри говорил, что ему едва удалось от туда бежать, но оставлять несчастных жителей городка под гнётом злой ведьмы ему совесть не позволяет. И он начал уговаривать Эмму чтобы она помогла изгнать зло из того дивного города. Она, конечно же, посчитала что всё, что рассказал ей Генри лишь плод его буйного воображения. Однако чтобы он от неё отцепился, она все же решила пойти в то место, через которое, по словам ребёнка можно попасть в этот другой город. Какое же было её удивление, когда оказалось что всё сказанное мальцом, правда...